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IDCは先日、最新の「世界スマートグラス市場四半期追跡レポート」を発表しました。レポートによると、2025年第1四半期の世界スマートグラス市場の出荷台数は148万7000台に達し、前年同期比82.3%増となりました。内訳を見ると、オーディオ・シューティンググラス市場の出荷台数は83万1000台に達し、前年同期比219.5%増、AR/VR市場の出荷台数は65万6000台に達し、前年同期比18.1%増となりました。

野村証券のアナリストチームは6月26日、レポートの中で、サムスン電子の第2四半期の半導体出荷が業績を押し上げると予想されていると指摘した。これは、7月上旬の米国による関税引き上げを回避するため、一部の顧客が事前に在庫を確保しているためだ。韓国のテクノロジー大手サムスンは、第2四半期の営業利益が前月比4%増の7兆ウォンに達すると予想されており、そのうち半導体部門の利益は4～6月期に前月比2倍の3兆ウォンに達する可能性がある。アナリストたちは特に、顧客が6月下旬から7月上旬にかけて追加注文を行う可能性を強調した。

シグメインテルが6月26日に発表した最新データによると、2024年の世界OLED端末材料売上高構造は依然として海外メーカーが主導権を握り、上位7社で合計77%の市場シェアを占めると予測されています。中国本土の材料企業は急速に台頭しており、世界の端末材料市場シェアは2022年の1%から2024年には11%に急上昇し、力強い追い上げを見せています。一方、韓国、米国、ドイツ、日本といった伝統的な大国は依然として高いシェアを維持していますが、成長率は鈍化しています。

韓国メディアが25日伝えたところによると、LGディスプレイ（LGD）は今年第1四半期に黒字化を達成し、大きな期待を集めていた。しかし、業界では第2四半期に再び赤字に転落すると予想されている。韓国証券業界が24日伝えたところによると、LGDの第2四半期の営業利益は5兆6432億ウォン、営業損失は717億ウォンと予想されている。黒字化を達成した昨年第4四半期と今年第1四半期と比較すると、今回は再び赤字に転落すると予想されるが、損失額は昨年同時期（営業損失937億ウォン）よりは縮小する見込みだ。業界では、主要顧客であるアップルが下半期に新型iPhoneを発売する予定であるため、第2四半期は他の期間に比べて閑散期となり、業績低下は避けられないためだと分析している。しかし、第3四半期以降、有機EL（OLED）を中心とした事業再編が実を結び、成果が現れるだろうと予想されている。キウム証券のキム・スウォン研究員は、「第2四半期は季節的な閑散期の影響を受けるだろう」と述べたが、戦略的顧客へのフレキシブルOLEDの出荷量は前年同期比で20%増加した。第2四半期で液晶テレビ事業が終了したため、大型ディスプレイ部門の業績は当初減少すると予想されていたが、OLEDテレビの出荷量拡大によってこれを補うと見込まれている。業界筋によると、LGDは欧州市場のテレビ顧客のOLEDパネル需要の増加に伴い、生産能力の稼働率を高めているという。一方、LGDの投資は依然として継続している。 LGDは最近、次世代OLED技術に総額1兆2600億ウォンを投資した。このうち7000億ウォンは坡州工場に、残りの5600億ウォンはベトナムのOLED工場に投資された。業界筋によると、LGDは保有する現金資産を充当してこの金額を返済する予定だ。投資サイクルは2027年まで続くため、負担は比較的小さい。第1四半期時点で、LGDは1353億ウォンの現金および現金同等物を保有していた。しかし、昨年の営業キャッシュフローは第1四半期の損失後、継続的に改善し、第2四半期は8110億ウォン、第3四半期は6420億ウォン、第4四半期は1兆5380億ウォンに達した。また、昨年売却した広州LCD工場の一部（総額2兆2466億ウォン）も一部の費用に充てられており、このうち10億ウォンはLGから借りた資金の返済に充てられた。第2四半期はやや厳しい状況にあるものの、第3四半期からは業績が大幅に改善するとの見通しが出ている。これは主に、顧客であるAppleがiPhone 17シリーズを発売したことや、OLEDを中心とした事業再編の成果が現れ始めることが要因だ。業界関係者によると、LGDの今年の年間売上高に占めるOLEDの比率は67％で、前年比12％増となる。注目すべきは、LGDが今年中にOLEDテレビ用の白色OLED（W-OLED）工場の減価償却を終了するという点だ。業界関係者によると、LGDのOLEDテレビパネルの生産能力は月産18万枚に達している。韓国国内の工場は月産9万枚の生産能力で減価償却を終了しており、広州のOLEDテレビパネル工場（月産6万枚）を含め、今年下半期には減価償却が終了する見込みだ。今年の年間減価償却費は昨年より8,000億ウォン減少すると予想されています。昨年の減価償却費は5兆2,000億ウォンでした。業界では、減価償却の終了と生産能力の増強により、下半期には収益性が回復する可能性が高いと見ています。

CCTVニュースによると、南方金融が6月21日に発表したデータによると、2024年には中国のOLEDディスプレイパネルとモジュールの生産額が1000億人民元を超え、前年比38%増、国際市場の52%を占め、市場競争力と技術革新力が着実に向上する見込みです。同時に、小型スクリーンは2000億人民元以上の産業投資をもたらし、500社以上の企業の参入を直接促し、10万人以上の雇用を生み出しました。現在、中国のOLEDの生産額は1000億人民元を超え、世界市場の半分以上を占め、新興ディスプレイ産業の生産額は1000億米ドルを超えると見込まれています。

6月12日、分析によると、テレビ用液晶ディスプレイ（LCD）の価格は現在、中国のパネル企業がわずかに利益を上げられる水準で維持されている。市場調査会社カウンターポイントは、テレビ用LCDの価格は過去に大きく変動したが、2023年半ば以降は安定していると述べた。これまで、中国のパネル企業はLCD市場シェアを拡大​​するために、低価格・大規模攻勢戦略を採用してきたが、韓国のパネル企業がテレビ用LCD市場から撤退するにつれて、競合企業が減り、LCDの価格変動も減少し、特に市場優位性を持つ中国のパネル企業はLCDの供給を独自に調整できるようになった。サムスンディスプレイは2022年にLCD事業から撤退し、LGディスプレイは2022年末に韓国のLCD工場でのテレビ用LCDの生産を停止した。サムスンディスプレイの蘇州LCD工場とLGディスプレイの広州LCD工場は、いずれもTCL華星光電に買収された。カウンターポイント社によると、近年、中国本土のパネル企業にとって、政府の補助金を考慮すると、テレビ向けLCDの価格帯はわずかな利益を上げることができる程度になっている。台湾のパネル企業は損益分岐点に近づいているかもしれないが、現在の価格水準ではパネル企業が大きな利益を上げるのは難しい。しかし、ここ数年の供給過剰期に被った巨額の損失に比べれば、現状ははるかに良い状況だ。2023年7月から2025年8月までの様々なサイズのLCDテレビパネルの価格動向過去2年間のLCDの1平方メートルあたりの価格変動も狭い範囲にとどまっている。2023年7月から2025年8月まで、43インチLCDの1平方メートルあたりの価格は118～129米ドルだった。49、50、55、65、75インチなどのサイズのLCDの1平方メートルあたりの価格は139～167米ドルだった。 85インチLCDの1平方メートルあたりの価格は177～185米ドルでした。液晶テレビパネル価格指数（2014年を100とした場合）は、2023年半ば以降、大きな変動はありません。2025年5月時点では、この指数は41.8～45.6の間で推移しています。今年3月から5月までは44.7で、8月には42.4になると予想されています。2021年のパンデミック中、指数は80ドル台後半から2022年9月には30ドルまで急落した。しかし、液晶テレビパネル価格指数は2023年以降、2020年から2022年に比べて変動が小さくなっている。今年第1四半期のテレビ用液晶価格は、米国政府の関税政策の不確実性、テレビメーカーによる在庫確保に向けた液晶在庫需要の増加、中国の「下取り」におけるテレビ補助金販売の拡大の影響を受けて、前年同期比で平均2.8%上昇した。第2四半期の液晶価格の平均は、ほとんどの画面サイズで第1四半期よりも高くなると予想されている。5月の主要画面サイズの液晶価格は、以前の予想を上回り、4月と同水準だった。5月に価格が下落しなかった液晶サイズは、6月から第3四半期にかけて引き続き下落すると予想される。2015年1月から2025年8月までの液晶テレビパネル価格指数カウンターポイント社によると、液晶価格は2023年夏から最近まで3回の緩やかな上下動を経験し、現在は第3次下落局面の真っ只中にある。現在の下落局面は、第3四半期末または第4四半期初めに底を打つと予想されている。最新の企業収益を見ると、世界最大の液晶企業であるBOEの第1四半期の営業利益は227億6920万元で、前年同期の58億6270万元から3.8倍に増加した。液晶事業の売上高がないサムスンディスプレイの第1四半期の営業利益は460億ウォン（約2億4300万元）だった。テレビ用液晶ディスプレイの生産を最後に終了したLGディスプレイの第1四半期の営業利益は30億ウォン（1587万元）だった。

シグメインテルは6月11日、6月には世界のディスプレイパネル市場の需要が調整される可能性があり、ブランド調達戦略は従来の在庫積み増しから在庫最適化へと徐々に移行し、供給側のキャパシティ逼迫状況は徐々に改善すると述べた。シグメインテルは、需給両面を総合的に考慮すると、モニターOCおよびLCMパネルの主流仕様は6月に価格上昇が止まり始め、MNTパネルは価格調整期に入ると予測している。需要面では、国内市場における季節プロモーションの在庫積み増しサイクルの終了に伴い、国内ブランドグループの在庫水準が徐々に上昇し、パネル調達需要は前月比で縮小すると予想される。北米市場では、関税免除期間の終了が近づくにつれ、機械製造および材料移送サイクル全体への影響を考慮すると、主要ブランドの在庫積み増しの勢いは徐々に弱まる。同時に、以前の需要の継続的な引き込みにより、主要ブランドの在庫圧力は徐々に高まる。 6月の市場全体の需要は前月比で減少すると予想されます。供給面では、テレビ市場の需要冷え込みを背景に、パネルメーカーは生産能力の一部をIT分野にシフトさせており、MNTの初期段階における逼迫状況は徐々に改善していくでしょう。同時に、パネルメーカーは収益性維持のため、市場の需給安定化を図る「ダイナミック生産制御」戦略を継続しています。この戦略の下、ディスプレイパネル市場の需給はダイナミックなバランスを示すでしょう。各サイズのパフォーマンスは以下の通りです。21.5インチFHD、オープンセル、LCMパネルの価格は6月に上昇が止まり、安定しました。23.8インチFHD、オープンセル、LCMパネルの価格は6月に上昇が止まり、安定しました。27インチFHD、オープンセル、LCMパネルの価格は上昇が止まり、安定しました。ノートパソコンパネル6月、世界のノートパソコンパネル市場は、需要の減速と生産能力の調整という安定した需給パターンを示しました。需要面では、北米市場における関税免除期間の終了に伴い、主要ブランドの在庫増の勢いはさらに弱まりました。同時に、在庫全体の増加と需要の差別化による需要への信頼感の高まりを受け、主要ブランドの購買戦略は在庫管理へと移行するでしょう。国内市場では、「国家補助金」政策の限界効果の減少と「618」プロモーションの在庫サイクルの終了を背景に、国内ブランド顧客のパネル購入需要は前月比で減少すると予想されます。供給面では、テレビ需要の縮小を受け、パネルメーカーは利益追求の観点から生産能力の一部をITパネルにシフトさせていますが、需要変動に対応するため、依然として生産能力の調整を積極的に行っています。同時に、段階的な量産化に伴い、新しいTEDモデルの登場により、主流パネルの価格は下落圧力に直面するでしょう。需要と供給の両方に基づき、Sigmaintellは6月の各サイズの価格動向を以下のように予測しています。ローエンドHD TN：主流TN LCMの平均価格は6月も横ばいになると予想されます。IPS FHDおよびFHD+製品については、主流パネルの価格は6月16日10時時点で16:9で安定しました。主流パネルの価格は横ばいでしたが、ミッドレンジとハイエンドのパネルの価格は引き続き乖離しています。